Banco Santander compra Webster Financial y amplía su mercado en EEUU.
La entidad proyecta un alza del beneficio por acción de hasta el 8% para 2028 y formaliza la emisión de más de 329 millones de títulos ordinarios.
Banco Santander ha cerrado este jueves la adquisición de la entidad estadounidense Webster Financial, poco más de seis meses después de anunciar la transacción. La operación se ha completado tras recibir todas las autorizaciones pertinentes de los organismos supervisores y de los accionistas, según informó a la CNMV.
La culminación de esta operación en el mercado norteamericano se produce apenas unas semanas después de que la entidad que preside Ana Botín cerrara la compra de TSB en Reino Unido, reforzando así su presencia estratégica internacional con las dos grandes compras anunciadas para este año.
La operación contó a finales de mayo con el visto bueno de los accionistas de Webster. Posteriormente, la transacción recibió la autorización de la Oficina del Controlador de la Moneda en junio, del Banco Central Europeo en julio y el aval definitivo de la Reserva Federal a principios de mes.
La compra se ha materializado a pesar de la oposición de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Tim Sheehy, quienes intentaron frenar la adquisición. Tras el cierre, S&P Dow Jones excluye a Webster del índice S&P MidCap 400, donde la firma será sustituida por Sun Communities.
Con el cierre formal, la mayor parte de los negocios de Webster pasarán a integrarse directamente en Santander Bank, la filial del grupo en Estados Unidos. Hasta este momento, ambas entidades habían continuado operando de forma independiente mientras esperaban la resolución de las distintas autorizaciones regulatorias necesarias.
El banco prevé que este mercado alcance un retorno sobre el capital tangible cercano al 18% en 2028. Asimismo, calcula que la compra aportará un incremento del beneficio por acción de entre el 7% y el 8%, junto a un retorno sobre el capital invertido del 15%.
Para abonar el canje de acciones, Santander ha ejecutado el aumento de capital con aportaciones no dinerarias aprobado en marzo. La operación supuso emitir 329.846.438 nuevos títulos a un precio efectivo de 10,7896 euros por acción, representativos del 2,1962% del capital social tras la ampliación.
El importe efectivo total alcanzó casi los 3.559 millones de euros, con un nominal de 164,9 millones y una prima de 3.394 millones. El capital social total queda fijado en 7.509.582.970 euros, dividido en 15.019.165.940 acciones de cincuenta céntimos de valor nominal cada una.
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