Pampa Energía consiguió financiamiento récord con un bono a 12 años por US$ 450 millones
La empresa argentina logró el plazo más largo para una compañía privada del país y recibirá ofertas por más de US$ 1.500 millones.
Pampa Energía concretó una emisión internacional de bonos por US$ 450 millones con un plazo de 12 años, el más extenso alcanzado por una empresa privada argentina. La operación fijó un cupón de 7,75% y un rendimiento de 8,125%, y recibió ofertas que superaron los US$ 1.500 millones, con participación de importantes fondos de inversión internacionales.
"Esta nueva emisión, con un plazo inédito para una empresa privada Argentina, refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera y el plan de crecimiento de Pampa", afirmó Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía.
Repago de deuda y expansión en Vaca Muerta
Los fondos obtenidos se destinarán al repago anticipado de la obligación negociable 2026, cuyo saldo asciende a US$ 120 millones y contaba con un cupón del 9,5%. El resto del capital se utilizará para financiar el desarrollo de Rincón de Aranda, el proyecto de petróleo no convencional que la compañía está desarrollando en Vaca Muerta.
La operación de Pampa se suma a otras emisiones recientes del sector energético argentino. Tras la caída del riesgo país posterior a las elecciones, varias empresas lanzaron obligaciones negociables para aprovechar el menor costo de financiamiento.
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Argentina alcanzó en septiembre un superávit comercial de casi U$S 3.000 millones
- Superávit comercial. El intercambio comercial registró en septiembre un superávit de U$S 2.976 millones. Las ventas externas alcanzaron U$S 10.036 millones, con un incremento interanual de 23,5%, y las importaciones totalizaron U$S 7.060 millones, 1,8% por debajo del mismo mes de 2025. El desempeño exportador permitió superar por primera vez los U$S 10.000 millones mensuales.
- Principales socios comerciales. Estados Unidos, con exportaciones por U$S 1.011 millones, un 38,9% más que un año atrás, y un saldo favorable de U$S 379 millones. Con Chile se presentó un superávit de U$S 640 millones, resultado de exportaciones por U$S 750 millones e importaciones por U$S 111 millones.
- Acumulado de enero a septiembre. Las exportaciones alcanzaron U$S 77.267 millones y el saldo comercial positivo ascendió a U$S 21.198 millones, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.