Bono internacional. Por U$S 1.000 millones a 10 años, con vencimiento en 2036 y una tasa de 5,85%.
Tercera emisión global. La compañía fundada por Marcos Galperin tuvo su debut internacional en 2021. Fitch y S&P la calificaron BBB-, mientras Moody’s le otorgó Baa3, todas notas de grado de inversión.
Los fondos financiarán la expansión en comercio, fintech y logística. La operación fue gestionada por BofA, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Santander y Allen & Company.
Cobertura total de vencimientos. La Secretaría de Finanzas adjudicó $8,41 billones frente a vencimientos por $8,1 billones, con lo que logró un rollover de 103,46% y recibió ofertas por $14,17 billones, muy por encima de lo finalmente tomado.
Una jugada pensada para el dólar. La operación se dio en una jornada con más de US$800 millones operados en el MULC y el Banco Central comprando apenas 5 millones. Según analistas, el objetivo fue evitar que quedaran pesos sueltos en el sistema que después presionaran sobre el tipo de cambio.
Instrumentos dollar-linked como imán de demanda. El Tesoro canalizó buena parte del apetito por cobertura cambiaria hacia títulos dollar-linked, sin convalidar tasas más altas de manera generalizada, mientras que en el resto de las curvas adjudicó básicamente lo necesario para cubrir vencimientos.
