Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía
La transacción permitió alcanzar el menor spread de financiamiento en la historia de Pampa Energía y elevar el monto total del bono a U$S 950 millones.
Pampa Energía concretó una exitosa reapertura de su bono internacional con vencimiento en 2037, originalmente emitido en noviembre de 2025, por un total de U$S 500 millones. La transacción permitió alcanzar el menor spread de financiamiento en la historia de la compañía y elevar el monto total del bono a U$S 950 millones.
La operación marcó un nuevo hito para Pampa en el mercado internacional. Luego de recibir ofertas por más de U$S 1.000 millones, la compañía reabrió su bono a 12 años, con cupón de 7,75%, y a una tasa de descuento de 7,60%.
Este resultado refleja el fuerte posicionamiento crediticio de la compañía, permitiendo no solo comprimir la tasa respecto de la emisión de noviembre y alcanzar el menor spread en su historia (315 bps), sino también extender el perfil de vencimientos hasta 2037, consolidando una estructura de deuda aún más sólida y cómoda.
La oferta recibió un fuerte interés tanto de inversores locales como internacionales, lo que permitió adjudicar el monto máximo de U$S 500 millones.
“Esta reapertura nos permite continuar fortaleciendo nuestra estructura financiera y ampliar nuestras fuentes de financiamiento de largo plazo”, señaló Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía. Además, agregó que “el fuerte interés que recibimos refleja la confianza del mercado en nuestra solidez operativa, financiera y nuestro plan de crecimiento”.
Los fondos serán destinados para cubrir el ambicioso plan de inversiones de la compañía y seguir consolidándose como líder del sector energético.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
Co-founder y Executive Director at Ingenia
